王朝天(于榮光 飾)在昆侖客棧演了一出好戲，終于騙過掌柜王銀球，讓其深信自己就是馬匪。但是關(guān)八郎和李露婷(蔣林靜 飾)均被王銀球等國民黨特務(wù)抓住關(guān)押了起來。王朝天救出李露婷，關(guān)八郎受到嚴刑拷打。關(guān)鍵時刻，關(guān)八郎拿出唐祖禮(杜志國 飾)的密信，終于讓自己免于了皮肉之苦。王朝天假裝成唐祖禮手下進入匪窩，被馬向奎扣住。王朝天設(shè)計騙過了馬向奎，同時竟套出了蘇佩卿和唐祖禮的作戰(zhàn)計劃。王朝天安全離開匪窩。