根據丁偉(王全有 飾)的暗示，李云龍(李幼斌 飾)找到了國民軍騎兵營，并派孔捷(由力 飾)帶領一營去萬家鎮(zhèn)偷襲。趙政委也慢慢開始理解李云龍的行為。隨著騎兵精銳連長孫得勝的到來，騎兵連開始訓練并初見規(guī)模。1940年日軍增援部隊挺進晉察冀，抗日開始了第二階段的作戰(zhàn)。日軍華北派遣區(qū)大隊長山崎冶平在一次部隊行進中偏離了預定行進方向，偶然發(fā)現了我軍兵工廠。我軍損失慘重，總部發(fā)出命令包圍消滅長崎大隊。并最終派出了386旅獨立團。