英國大軍逼近蘇格蘭邊境，瑪麗懇求亨利國王派兵援助蘇格蘭，但亨利國王不斷拖延敷衍，最后冷冷拒絕了瑪麗的請求。葡萄牙王子托馬斯對瑪麗一見鐘情，托馬斯承諾如果瑪麗放棄與弗朗西斯的婚約轉嫁給他，他確保葡萄牙會出兵援助蘇格蘭來共同對抗英軍。弗朗西斯對瑪麗的愛意日漸濃厚，他說服亨利國王派出六只軍隊前往蘇格蘭，不料慘敗英軍，拜什也身受重傷。為了蘇格蘭的安危，瑪麗最終答應嫁給托馬斯。