鄭旦難產(chǎn)，夫差探視，春蝶與夫差達(dá)成協(xié)議，收養(yǎng)此嬰，夫差受制情勢而答應(yīng)，鄭旦郁。南林處子告知西施明晨范蠡將由江邊離開，西施終往江邊見范蠡，夫差趕到，以君王之風(fēng)讓西施重新選擇，西學(xué)是投入夫差懷抱，范蠡明白一切都成定局。范蠡領(lǐng)無瑙嫝處子回國途中，受到巴子國勇士巴克熱情接待，范蠡亦與巴克種下友情。夫差與西施出城狩獵，憶起當(dāng)初邂逅之情。兩人情不自禁。