沙僧遁地前往求觀音相助，但觀音正在雷音寺參加孟蘭盆佛法大會(huì)，聽(tīng)佛祖講經(jīng)。唐僧師徒悟出要靠自己，于是悟空答應(yīng)讓位給神猴取西經(jīng)，但要求神猴需將眾人嘔出。不過(guò)神猴卻只嘔出牛魔王夫婦，留了聽(tīng)諦于肚內(nèi)。悟空法力盡失，變回馬騮，在花果山路上遇見(jiàn)九千歲及小云雀，幸得九千歲助他飛上天宮找救兵恢復(fù)法力，但遭楊戩阻攔……