柳成龍(金相中 飾)認(rèn)為臨津江朝鮮防守軍隊(duì)的指揮權(quán)會(huì)有問題。宣祖(金太祐 飾)則把軍隊(duì)全權(quán)交給了韓應(yīng)寅。加藤清正企圖擅自調(diào)兵攻打臨津江。宇喜多秀家無法阻止，便讓小西和加藤一起攻擊朝鮮軍。韓應(yīng)寅執(zhí)意要急攻日軍，處死了反對(duì)他的李玨。柳成龍聽說了義兵的消息，感到欣慰。義兵首領(lǐng)郭再祐率軍突襲日軍糧草部隊(duì)，獲得勝利。歸順朝鮮的沙也可也跟隨郭再祐。郭再祐號(hào)召更多的朝鮮百姓加入義軍。在日本，豐臣秀吉了解了日軍在朝鮮的戰(zhàn)況。小西行長(zhǎng)獻(xiàn)上了朝鮮八道完全地圖。秀吉要石田三成去朝鮮統(tǒng)軍建城。在臨津江，加藤清正與韓應(yīng)寅兩軍對(duì)峙，大戰(zhàn)一觸即發(fā)。鄭澈被召回朝廷，李洸的勤王軍也抵達(dá)了漢陽(yáng)。小西行長(zhǎng)要加藤清正先退兵，加藤竟然同意，實(shí)質(zhì)是要引誘朝鮮軍出擊。韓應(yīng)寅果然中計(jì)，率兵出擊，結(jié)果遭致大敗。朝廷大臣卻忙于推卸責(zé)任。宣祖準(zhǔn)備要離開平壤繼續(xù)北逃。柳成龍卻給朝廷帶來了玉浦海戰(zhàn)勝利的消息。原來不久前李舜臣指揮全羅道水軍在玉浦擊敗了日軍藤堂高虎的水軍。