20世紀(jì)50年代，天下大局已定，然而在西南邊陲等偏僻所在，國(guó)民黨殘余勢(shì)力以及根基深厚的土匪惡霸仍做著最后的殊死抵抗。地形和局勢(shì)均十分復(fù)雜的鄂西地區(qū)，盤(pán)踞著多股難以對(duì)付的敵對(duì)勢(shì)力。身世坎坷的關(guān)勇波(黃海波 飾)（黃海波 飾）被利川縣委副政委羅大成(李雪健 飾)（李雪健 飾）從土匪窩里救出，經(jīng)過(guò)新社會(huì)的鍛造和歷練，他不僅加入了中國(guó)共產(chǎn)黨，還成為一名剿匪工作隊(duì)長(zhǎng)。對(duì)家鄉(xiāng)知根知底的勇波擔(dān)負(fù)起剿匪重任，卻不得不面對(duì)讓他最為關(guān)切的好兄弟覃天恕(任泉 飾)（任泉 飾）。孩童時(shí)代勇波曾被富庶的覃家所救，從此和少爺天恕親密無(wú)間，情同手足。而如今天恕因種種原因成為遠(yuǎn)近聞名的土匪頭子。
　　當(dāng)年的好兄弟，而今成為戰(zhàn)場(chǎng)上的敵人……