吳樂天(飾)的大兒子從戰(zhàn)場上叛逃，宮本(張竟達  飾)刻意將此消息透露給了吳樂天，仲良受吳樂天的托付，準備將他的大兒子送去蘇北解放區(qū)。秀芬(丁寧  飾)回到無錫家中，繼父告訴她有人給家里送過東西，還偷走了秀芬母親的照片，秀芬開始懷疑謝乃恩(李幼斌  飾)是自己的親生父親。蘇麗娜(吳天瑜  飾)去參加日本人的宴會，聽到日軍海軍在鹿兒島設立訓練基地的消息，立馬告訴了仲良。為了栗林名單，潘先生(薛山  飾)緊急起用了以郵局會計為掩護身份的中共地下黨老計，仲良查出理查德的信被寄到了理查大酒店，潘先生安排老計去拿信件時被軍統和日本人跟蹤，之后被謝乃恩打死。老計的尸體被日本人帶走，日本人在他的胃里發(fā)現了碎紙,分析老計吞掉了信件。日本人將碎紙送到東京總部修復,但字跡依舊模糊不清。宮本發(fā)現吳樂天大兒子的蹤跡，為挑撥吳樂天和水谷的關系,趁亂將其打死，并謊稱是水谷的命令。吳樂天開槍打死了水谷，一直等待這個時機的宮本不失時機的出現，開槍打死了吳樂天。為了洗脫責任，他對自己也開了一槍。仲良通過
分析判斷，終于明白鹿兒島的軍事訓練是為了襲擊珍珠港。秀芬被仲良堅定的信念感動，表示自己想退出軍統，和仲良一起加入共產黨。珍珠港事件爆發(fā)后，日軍占領了上海，軍統上海站被迫撤離，謝乃恩卻堅決留在上海，他要完成找回栗林名單的使命再離開，仲良也為了這份名單請求組織讓他留下，與此同時，秀芬也留了下來，倆人相約共同戰(zhàn)死在上海。謝乃恩請仲良幫忙押送一批物資去蘇北國民黨軍事防區(qū)，仲良卻在蘇麗娜的幫助下，將物資直接送到了新四軍處，謝乃恩大怒，作勢要殺仲良，被秀芬用槍頂住腦袋阻止，只能吃個啞巴虧。日本法醫(yī)從東京來到上海，謝乃恩和仲良合力將其抓捕，知道了名單字跡不清，無法判斷日本人拿到的碎片是否是真的名單。