張大帥在王漢升(馬德鐘 飾)等人的苦口婆心和堅(jiān)定之下最終同意去天津。王漢魁(陳昭榮 飾)和季風(fēng)(任東霖 飾)等人在獄中，王漢魁直言他想要報(bào)仇和為他的兄弟們找個(gè)出路。幾個(gè)人討論逃跑事宜，要挖墻，季風(fēng)拿出了一把刀。徐秋詞(楊婷婷 飾)在家中跳窗后摔傷，逃跑未遂。徐懷菊(翟萬(wàn)臣 飾)讓柴寶(高搏 飾)看住徐秋詞。徐秋詞希望柴寶去給馮師長(zhǎng)通風(fēng)報(bào)信，讓他去救王漢魁。

馮師長(zhǎng)去找麻田，徐懷菊也在場(chǎng)，馮師長(zhǎng)很是不屑。馮師長(zhǎng)去問(wèn)麻田他們抓了王漢魁一伙人的事，并起了爭(zhēng)執(zhí)，麻田希望馮師長(zhǎng)撤兵濟(jì)南，馮師長(zhǎng)發(fā)怒表示不同意。徐懷菊竟然幫日本人說(shuō)話，馮師長(zhǎng)憤然離開(kāi)。徐懷菊告訴了麻田，王漢升送走張大帥掌權(quán)的事，并言語(yǔ)中按時(shí)麻田，讓麻田動(dòng)了王漢升的心思。

徐懷菊在舉行三方會(huì)談的前一天去找王漢升，并以王漢魁等人的性命做要挾，逼王漢升與日本人合作。王漢魁和季風(fēng)等人成功逃脫，回到了北伐軍隊(duì)，孫副官也因救命之恩感念王漢魁，與之和好。王漢升卻不知道王漢魁脫身，只好運(yùn)用緩兵之計(jì)，在三方會(huì)談時(shí)簽訂了和麻田合作的協(xié)議，馮師長(zhǎng)被氣走。

馮師長(zhǎng)正和王漢魁說(shuō)攻打日本人的事，卻有屬下來(lái)報(bào)說(shuō)是王漢升的手下來(lái)投誠(chéng)。原來(lái)原本和王漢升一起發(fā)動(dòng)兵變的張、劉兩位團(tuán)長(zhǎng)以為王漢升是假借家國(guó)利益送走大帥，為的是獨(dú)掌大權(quán)并和日本人合作，便來(lái)投靠北伐軍。王漢魁去找王漢升，并罵他是漢奸，趙正(田牧宸 飾)對(duì)王漢魁的無(wú)理指控非常憤怒，拿出了王漢魁殺父弒熊的事由來(lái)說(shuō)，王漢魁氣不過(guò)卻有口難言。蔣介石派了蔡公時(shí)去了濟(jì)南和日方交涉，卻不想途中被日本人打傷，被路過(guò)的王漢魁所救。徐秋詞偷聽(tīng)到了麻田在電話中提到第二天要襲擊北伐軍的事。