齊白石(葛存壯 飾)偶然得知國民政府要對吳作人下手，告訴徐悲鴻(吳剛 飾)。為保護(hù)吳作人，徐悲鴻讓他去歐洲考察、辦畫展，既躲過危險，又進(jìn)行藝術(shù)交流。　　蔣碧微(劉曉慶 飾)在 “國大”會議上大出風(fēng)頭，張道藩(楊立新 飾)(楊立新 飾)愈加想和妻子離婚。在北平，徐悲鴻約劉金濤(張永達(dá) 飾)、黃警頑到家中過年，互贈年禮，徐悲鴻還給二人畫畫。突然停電，徐悲鴻摸黑題字，大家親如一家。