姐妹三人努力把特異能力的秘密藏起來。然而，菲比發(fā)現(xiàn)做起來尤為困難，她抗拒不了偷偷窺看未來的誘惑，特別是當(dāng)她遇到一個十分吸引人的男孩時。這個男孩長相酷似紐約攝影師斯蒂芬，但其實(shí)是加弗納，一個可怕的魔鬼，喜歡勾引年輕女孩。他通過吸收女孩們的生命力，來保持青春不老。而他搭訕女孩的手段是什么呢？“你是模特嗎？”多么老土的臺詞！——然而很有效。菲比居然就吃這一套。　　普茹和高中時候的男友安迪重溫舊夢，在拍賣行找到了一份很體面的工作，同時還在設(shè)法把新發(fā)現(xiàn)的女巫能力藏起來。派珀本來擔(dān)心做好人和作一個女巫，這中間存在矛盾，然而當(dāng)她進(jìn)入教堂發(fā)現(xiàn)自己毛發(fā)無損時，她的心情逐漸平靜了下來(插話：我受不了了！這TMD什么白癡劇情)。