周倉冒充關(guān)羽徒弟，黑夜尋仇，關(guān)羽暗地相幫；當周倉明白眼前人身份時，立刻想拜關(guān)羽為師傅，關(guān)羽不允。周倉死纏濫磨，嫂嫂又為其求情，關(guān)羽終于收他為扛刀徒弟。一路上，過五關(guān)斬六將。途中，又一強人打著關(guān)羽兒子的旗號來襲關(guān)羽。