劉備被封賞到安喜縣擔(dān)任縣尉，在上任途中救下有功反被奸宦誣陷的曹操；曹操在“桃之夭夭”客店因精神恍惚誤殺為其殺豬接風(fēng)的梅姑和杏兒。后劉關(guān)張三人來到客店，見此慘狀不勝悲戚，卻被回來的桃花誤解，從此桃花對關(guān)羽心懷恨意。劉關(guān)張弟兄上任，深受百姓愛戴。此時(shí)，朝中大亂，呂布?xì)⒑αx父丁原，轉(zhuǎn)拜董卓為父。青蘿(田海蓉 飾)在流亡中得到船工羅小中的幫助，生下了關(guān)羽的女兒，不料被桃花劫走。